Hercule et Iolaus forgent ensemble une dague pour Iolaus qui n'a pas le moral, suite à une déception amoureuse. Hercule s'en va seul chez sa mère. C'est alors que Xena, l'impitoyable guerrière, entraîne ses hommes sans relâche à tuer Hercule.
Xena, très rusée, a échafaudé un plan diabolique pour parvenir à ses fins. Si Iolaus tombe amoureux d'elle, elle pourra se servir de lui afin d'attirer Hercule dans son piège et ainsi le tuer. Face à la redoutable guerrière, Iolaus ne peut que succomber à ses charmes et quitte tout pour elle. Xena demande à un de ses guerriers d'aller tuer Hercule et lui remet le médaillon de Iolaus qu'elle a pu subtiliser. Elle a conscience du fait que son émissaire échouera et qu'Hercule rechercha le commanditaire de cet acte.
En effet; Hercule mord à l'appât et il se dirige vers le campement de Xena qui réussit à monter la tête de Iolaus contre Hercule. Les deux anciens amis se lancent alors dans un combat l'un contre l'autre. Combat qu'Hercule n'a aucun mal à gagner. Mais il décide d'épargner la vie de son ami qui semble touché par l'attitude d'Hercule, Ce qui n'est pas du goût de Xena qui décide d'envoyer ses hommes contre Hercule. Mais Iolaus, qui a repris ses esprits, vient en aide à son ami. Lorsque Xéna réalise la défaite cuisante vers laquelle ses hommes se dirigent, elle monte son cheval et s'enfuit au galop.
Xena, très rusée, a échafaudé un plan diabolique pour parvenir à ses fins. Si Iolaus tombe amoureux d'elle, elle pourra se servir de lui afin d'attirer Hercule dans son piège et ainsi le tuer. Face à la redoutable guerrière, Iolaus ne peut que succomber à ses charmes et quitte tout pour elle. Xena demande à un de ses guerriers d'aller tuer Hercule et lui remet le médaillon de Iolaus qu'elle a pu subtiliser. Elle a conscience du fait que son émissaire échouera et qu'Hercule rechercha le commanditaire de cet acte.
En effet; Hercule mord à l'appât et il se dirige vers le campement de Xena qui réussit à monter la tête de Iolaus contre Hercule. Les deux anciens amis se lancent alors dans un combat l'un contre l'autre. Combat qu'Hercule n'a aucun mal à gagner. Mais il décide d'épargner la vie de son ami qui semble touché par l'attitude d'Hercule, Ce qui n'est pas du goût de Xena qui décide d'envoyer ses hommes contre Hercule. Mais Iolaus, qui a repris ses esprits, vient en aide à son ami. Lorsque Xéna réalise la défaite cuisante vers laquelle ses hommes se dirigent, elle monte son cheval et s'enfuit au galop.
